Unter dem silbernen Mondlicht erlebt man eine junge Frau, die in einer abgelegenen Stadt ein verborgenes Café entdeckt; dort trifft sie auf einen geheimnisvollen Musiker, und ihre Gespräche werden zu einem Tanz aus Sehnsucht und Hoffnung, der das Herz im Rhythmus des Nachthimmels schlagen lässt.