Bilbo Beutlin, ein ruhiger Hobbit aus dem Auenland, wird unerwartet von Gandalf zum Helden einer epischen Suche gerufen. Auf seiner Reise durch die Wildnis trifft er auf Zwerge, Elben und mystische Kreaturen, während er den verborgenen Schatz des Drachen Smaugs entdeckt und dabei seine eigene Tapferkeit beweist.