Un piccolo topo si avventura nella foresta scoprendo creature misteriose; con parole giocose crea il Gruffalo, un mostro dalle artigli affilati e dal naso a forma di spina. Le illustrazioni colorate di Scheffler rendono ogni pagina un quadro vivace, mentre la narrazione incita i bambini a usare l’immaginazione per trasformare le paure in avventure divertenti.